Ma journée : vos actions classées par argent

Ma journée vous dit chaque matin qui appeler ou revoir en premier. Kardinal fabrique la liste à partir de vos propres données, et la classe par montant en jeu : la plus grosse opportunité en haut.

Où le trouver

• Dashboard › Ma journée : le cinquième onglet de l’accueil, avec un compteur.
• En haut du Calendrier (sous-onglet de Échanges clients) : les trois premières actions, avec un lien Voir tout.
• Ma journée n’a volontairement pas d’entrée dans le menu de gauche.

Ce que vous pouvez faire

Trois signaux alimentent la liste :

• Rythme : un client est en retard sur son propre rythme de commande pour une marque (il commande d’habitude à intervalles réguliers, et l’intervalle est dépassé).
• Relance : une relance posée dans un échange est oubliée depuis plus de 7 jours.
• Gamme : une marque que beaucoup de vos clients actifs prennent, sauf celui-ci : un « trou de gamme » à lui proposer.

Sur chaque carte, vous pouvez :

• Appeler (quand le client a un téléphone) ;
• Commander : l’écran de commande s’ouvre sur ce client ;
• Reporter de 3, 7 ou 15 jours : la carte revient le jour dit ;
• Écarter : la carte disparaît (elle ne revient qu’après 90 jours).

En pratique

1. Ouvrez l’onglet Ma journée. Les puces Rythme, Relances et Gamme filtrent la liste ; elle affiche 50 lignes, puis Voir plus.
2. Traitez les cartes de haut en bas. Chaque geste est immédiat : la carte part dès le clic, et revient à sa place avec un message si l’enregistrement échoue.
3. Pour vider les relances oubliées depuis plus d’un mois, utilisez Faire le ménage : elles sont marquées comme faites en une fois, après confirmation. Les autres relances restent.

Bon à savoir

• Les chiffres sont ceux du tableau de bord : une commande compte si elle compte dans votre chiffre d’affaires. Si vous avez déjà ouvert quelque chose pour ce client et cette marque (un brouillon ou un devis en attente de moins de 30 jours, ou une demande du client), la ligne n’apparaît pas : vous y travaillez déjà.
• Une marque désactivée, un client archivé ou une marque fermée pour ce client ne génère aucune ligne.
• Le résumé du matin par e-mail (en début de matinée) reprend les trois premières actions de Ma journée, si vous gardez cette notification.
• Ma journée se consulte sur ordinateur ; l’onglet Aujourd’hui de l’app mobile a sa propre liste (en retard, aujourd’hui, sept prochains jours).

Pour aller plus loin

• Rappels & calendrier
• Vos objectifs : chiffre d’affaires, visites
• Régler vos notifications