L’Atlas terrain : votre carte clients
L’Atlas affiche tous vos clients et prospects sur une carte de France pour préparer vos tournées et repérer les zones à couvrir.
Lire Centre d’aide
Espace agent
Clients & terrain
Gérer vos clients et prospects, votre carte terrain, votre pipeline et vos visites.
Clients & Prospects : votre portefeuille
La liste Clients & Prospects regroupe toutes vos fiches : création, import CSV, filtres, archivage en masse et emailing groupé.
LireLe Pipeline : votre CRM en colonnes
Le Pipeline est un tableau Kanban : chaque colonne est un stade de relation et vous faites avancer un client en glissant sa carte.
LireLes échanges clients
Un échange raconte ce qui s’est passé avec un client : une visite, un appel, un e-mail ou une note — avec les marques concernées et la prochaine action.
LireRappels & calendrier
Créez des rappels liés à un client et retrouvez-les dans le calendrier, aux côtés des prochaines actions de vos échanges et de vos livraisons.
LireLes demandes d’échantillon
Suivez les échantillons envoyés à vos clients et recueillez leur retour produit, exprimé par un emoji de réaction.
LirePréparer une tournée depuis l’Atlas
Composez votre journée sur la carte : arrêts ordonnés, heures de passage estimées, rendez-vous posés dans l’agenda et itinéraire ouvert sur votre téléphone.
LireLa lampe torche « Cette semaine »
Un mode d’affichage de l’Atlas qui n’éclaire que les clients ayant une échéance sous sept jours, et assombrit tous les autres.
LireVotre lien de prise de rendez-vous
Une page publique où vos clients choisissent eux-mêmes un créneau parmi ceux que vous ouvrez ; le rendez-vous se pose dans votre calendrier.
LireÉcrire à un client, et retrouver vos mails dans sa fiche
Envoyez un mail depuis la fiche client avec vos modèles, et faites remonter les mails écrits depuis votre messagerie en mettant une adresse Kardinal en copie cachée.
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