Le Pipeline : votre CRM en colonnes

Le Pipeline est votre CRM en tableau Kanban. Chaque colonne représente un stade de la relation commerciale, et vous faites avancer un client en glissant simplement sa carte d’une colonne à l’autre.

Où le trouver

Sidebar Vue d’ensemble → Pipeline (/dashboard/pipeline).

Ce que vous pouvez faire

• Suivre vos stades : froid, intéressé, échantillon, client, inactif, perdu… une colonne par stade.
• Glisser-déposer une carte pour changer son stade — la mise à jour est instantanée.
• Basculer la vue entre Par marque (l’avancée d’une marque sur tous vos clients) et Par client (toutes les marques d’un même client).
• Ouvrir la fiche d’un client directement depuis sa carte.

En pratique

1. Ouvrez /dashboard/pipeline : vos cartes se répartissent dans les colonnes.
2. Choisissez la lentille Par marque ou Par client selon ce que vous voulez piloter.
3. Attrapez une carte et déposez-la dans la colonne du nouveau stade.

Astuces

• Les stades sont personnalisables : emoji et libellé se règlent au niveau du compte, et le Pipeline reflète ce vocabulaire.
• Un stade posé à la main est repéré par une marque d’ajustement (✋) sur la carte.
• Le ressenti renseigné dans un compte-rendu alimente automatiquement le Pipeline — voir Les comptes-rendus de visite.