Kardinal

Les comptes-rendus de visite

Le compte-rendu (CR) consigne une visite : produits présentés, réaction du client par produit, et partage du CR avec la marque.

Mis à jour le

Le compte-rendu de visite (CR) consigne ce qui s’est passé chez un client : marques abordées, produits présentés, réaction du client produit par produit, et prochaine étape. Vous pouvez ensuite le partager avec la marque.

Où le trouver

Sidebar Clients → Échanges clients. La liste regroupe tous vos CR avec leurs réactions et leurs relances.

Ce que vous pouvez faire

  • Créer un CR depuis une fiche client : le bouton Nouveau CR de la fiche pré-remplit le client.
  • Ajouter des produits via le picker : tapez dans la recherche, ou ouvrez Parcourir tout le catalogue pour cocher les produits de la marque.
  • Choisir le type d’échange : Rendez-vous (une rencontre convenue), Visite terrain (un passage sans rendez-vous, que vous qualifiez : prise de commande, implantation, relevé, dépôt d’échantillons, prospection, réassort), Appel, Email / Écrit ou Note. Les deux premiers sont des face-à-face et portent les volets marque ; les trois autres sont des échanges légers.
  • Noter la réaction de chaque produit : 👎 pas intéressé, ❄️ froid, 👍 intéressé, 🔥 très intéressé, ou 📦 échantillon.
  • Fixer une prochaine étape (date de relance) par marque.
  • Partager le CR avec un contact de la marque par email.

En pratique

  1. Depuis la fiche d’un client, cliquez Nouveau CR (ou créez un Nouvel échange depuis Clients → Échanges clients).
  2. Choisissez la marque, ajoutez les produits présentés et posez une réaction sur chacun.
  3. Enregistrez, puis utilisez Partager ce CR avec les marques pour l’envoyer au contact marque.

Astuces

  • La réaction 📦 sur un produit ouvre une demande d’échantillon, voir Les demandes d’échantillon.

  • La date de relance d’un CR remonte dans le calendrier, voir Rappels & calendrier.

  • Depuis un rendez-vous de votre agenda, le bouton Débriefer ouvre un compte-rendu déjà rempli du client et de la date, et valide le rendez-vous quand vous enregistrez.

  • Seuls les face-à-face apparaissent au calendrier : un appel ou un mail resterait sur la fiche du client, pour ne pas noyer votre semaine.

Pour aller plus loin

Dans la même catégorie

Envie de l’essayer vous-même ?

Toutes les fonctions sont débloquées dès le départ. 15 jours gratuits, sans carte bancaire.

Demander mon accès Échanger avec un conseiller

Besoin d’aide ?

Notre équipe répond à support@getkardinal.com.