Les échanges clients

Un échange raconte ce qui s’est passé avec un client : une Visite, un Appel, un E-mail ou une Note. Le compte rendu que reçoit une marque, c’est l’échange d’une Visite.

Où le trouver

Sidebar Clients → Échanges clients. La liste montre chaque échange avec son type, ses marques, ses réactions et sa prochaine action. Les mails captés et les envois automatiques (mailings, invitations, relances de panier) y sont masqués par défaut : cochez Afficher aussi pour les voir.

Ce que vous pouvez faire

• Saisir un échange avec le bouton Nouvel échange : sur la fiche d’un client (le client est déjà choisi), sur l’Atlas, ou depuis Échanges clients.
• Choisir le type : Visite, Appel, E-mail ou Note. Une Visite se précise d’un clic : un rendez-vous prévu, un passage, une prise de commande, une implantation, un relevé, une livraison ou des échantillons, une prospection, un réassort.
• Donner l’heure en plus de la date.
• Ajouter les marques : obligatoires pour une Visite, facultatives sinon. Chaque marque a ses notes et sa prochaine action (date, heure, à faire).
• Noter la réaction de chaque produit : 👎 pas intéressé, ❄️ froid, 👍 intéressé, 🔥 très intéressé, ou 📦 échantillon.
• Poser une prochaine action générale (un rappel après un appel, par exemple) : elle arrive dans l’agenda et dans l’onglet À traiter de l’accueil. Une date est nécessaire : sans elle, la prochaine action ne s’afficherait nulle part.

En pratique

1. Cliquez Nouvel échange, choisissez le type et le client, la date et l’heure.
2. Notez ce qui s’est dit, ajoutez les marques et leurs produits.
3. Posez la suite, puis Enregistrer l’échange. Avant d’enregistrer une Visite, l’écran vous dit à quelles marques le compte rendu partira par e-mail ; Ne pas l’envoyer cette fois le garde pour vous.

Astuces

• Une date dans le futur ? L’écran vous demande si vous planifiez un rendez-vous : oui, il part dans l’agenda avec vos notes ; non, corrigez la date.
• Depuis un rendez-vous de votre agenda, Saisir l’échange ouvre un échange déjà rempli du client et de la date, et valide le rendez-vous quand vous enregistrez.
• La réaction 📦 sur un produit ouvre une demande d’échantillon, voir Les demandes d’échantillon.
• Les prochaines actions remontent dans le calendrier, voir Rappels & calendrier.

Pour aller plus loin

• Le suivi terrain en détail
• Ce que la marque reçoit de vos CR