Les comptes-rendus de visite

Le compte-rendu de visite (CR) consigne ce qui s’est passé chez un client : marques abordées, produits présentés, réaction du client produit par produit, et prochaine étape. Vous pouvez ensuite le partager avec la marque.

Où le trouver

Sidebar Clients → Échanges clients (/dashboard/presentations). La liste regroupe tous vos CR avec leurs réactions et leurs relances.

Ce que vous pouvez faire

• Créer un CR depuis une fiche client : le bouton Nouveau CR de la fiche pré-remplit le client.
• Ajouter des produits via le picker : tapez dans la recherche, ou ouvrez Parcourir tout le catalogue pour cocher les produits de la marque.
• Noter la réaction de chaque produit : 👎 pas intéressé, ❄️ froid, 👍 intéressé, 🔥 très intéressé, ou 📦 échantillon demandé.
• Fixer une prochaine étape (date de relance) par marque.
• Partager le CR avec un contact de la marque par email.

En pratique

1. Depuis la fiche d’un client, cliquez Nouveau CR (ou créez un Nouvel échange depuis /dashboard/presentations).
2. Choisissez la marque, ajoutez les produits présentés et posez une réaction sur chacun.
3. Enregistrez, puis utilisez Partager ce CR avec les marques pour l’envoyer au contact marque.

Astuces

• La réaction 📦 sur un produit ouvre une demande d’échantillon — voir Les demandes d’échantillon.
• La date de relance d’un CR remonte dans le calendrier — voir Rappels & calendrier.