Clients & Prospects : votre portefeuille

La liste Clients & Prospects est votre portefeuille complet : une ligne par fiche, filtrable instantanément, avec sélection multiple pour agir sur plusieurs contacts à la fois.

Où le trouver

Sidebar Clients → Clients & Prospects (/dashboard/clients).

Ce que vous pouvez faire

• Créer une fiche : société, contact, email, téléphone, adresse, catégorie métier, type (Client ou Prospect), tags et notes.
• Éditer ou archiver une fiche depuis son détail (le bouton Archiver la retire des listes sans rien perdre de l’historique ; elle reste restaurable).
• Importer en masse vos contacts depuis un fichier CSV.
• Filtrer la liste : recherche, stade, type, et le bouton Filtres pour les critères avancés (marque, catégorie, tag, ville, département).
• Sélectionner plusieurs fiches pour les archiver en masse ou leur envoyer un email groupé.

En pratique

1. Pour ajouter un contact, ouvrez /dashboard/clients et créez une nouvelle fiche, ou lancez un import.
2. Pour l’import : Télécharger le modèle, complétez-le, déposez votre CSV, vérifiez le mappage des colonnes et l’aperçu, puis lancez l’import.
3. Cochez les cases des fiches voulues : une barre apparaît en bas avec Archiver et Envoyer un email.

Astuces

• Le bouton Filtres affiche un compteur des filtres actifs : pratique pour cibler une tournée par département ou par tag.
• Les fiches archivées restent consultables et réversibles — rien n’est supprimé.
• Pour visualiser ce portefeuille sur une carte, voir L’Atlas terrain.