Rappels & calendrier

Les rappels vous évitent d’oublier une relance ou une action. Vous les créez en quelques secondes et les retrouvez dans le calendrier, à côté de vos relances de CR et de vos livraisons à venir.

Où le trouver

Sous-onglet Calendrier de Clients → Échanges clients. Le calendrier réunit trois types d’événements : Rappel, Relance (issue d’un CR) et Livraison.

Ce que vous pouvez faire

• Créer un rappel avec le bouton Ajouter une tâche : un titre, une date, une heure optionnelle, une note, et un client à relier (facultatif).
• Retrouver tous vos rappels dans le calendrier, mêlés à vos relances et livraisons.
• Valider, reporter ou modifier un rappel directement depuis le calendrier (raccourcis Demain, +3 j, +7 j pour reporter).

En pratique

1. Ouvrez le sous-onglet Calendrier depuis Échanges clients.
2. Cliquez Ajouter une tâche, renseignez le titre et la date, reliez un client si besoin, puis Ajouter.
3. Le jour venu, retrouvez le rappel dans le calendrier et Validez ou Reportez-le.

Astuces

• Les relances posées dans un CR apparaissent automatiquement dans le calendrier, pas besoin de les ressaisir. Voir Les comptes-rendus de visite.
• Un rappel sans client est une simple tâche libre : utile pour vos pense-bêtes du jour.

Pour aller plus loin

• Le suivi terrain en détail
• Régler vos notifications et le résumé quotidien