Listes enregistrées et filtres des clients

Plus votre portefeuille grandit, plus vous refaites les mêmes recherches : « mes cavistes du Gard », « les prospects intéressés par deux marques ». Les filtres les posent en quelques clics, et les listes enregistrées les gardent sous un nom, pour toute l’agence.

Où le trouver

Menu de gauche Clients › Clients & Prospects. La barre de filtres est au-dessus de la liste ; les listes enregistrées forment une rangée d’onglets au-dessus des filtres.

Ce que vous pouvez faire

• Rechercher une fiche par son nom, et filtrer par stade (vous pouvez en cocher plusieurs) et par type (Client & prospect, Clients, Prospects).
• Ouvrir le panneau Filtres pour les critères avancés : Pour les marques, Catégorie / circuit, Tag, Ville, Département, Pays, Adresse, Position sur la carte, Activité eshop, Accès shop et À faire. Un badge sur le bouton compte les filtres actifs, Réinitialiser efface tout.
• Croiser les stades de plusieurs marques : dans Pour les marques, cochez une marque pour voir le stade de cette marque, ou plusieurs pour croiser. Avec plusieurs marques, trois choix précisent la règle : toutes, au moins 2, au moins une. Exemple : les clients « Intéressé » pour les trois marques à la fois.
• Trouver les fiches sans position : Position sur la carte propose Toutes, Placées et Sans position. Ce dernier choix liste les fiches qu’aucun point ne représente sur l’Atlas et affiche un bandeau « N fiches sans position » avec le bouton Compléter les adresses.
• Enregistrer une liste : une fois vos filtres posés, Enregistrer cette liste les garde sous un nom. Chaque liste devient un onglet avec son nombre de fiches. Un clic sur l’onglet remet tous les filtres d’un coup.

En pratique

1. Posez vos filtres (par exemple stade Intéressé, département 30).
2. Cliquez Enregistrer cette liste et donnez-lui un nom.
3. Le jour suivant, cliquez l’onglet : la liste revient exactement comme vous l’aviez réglée, avec son compte à jour.
4. Pour la modifier, ouvrez le menu de l’onglet : Mettre à jour avec les filtres actuels, Renommer, Supprimer la liste. Ce menu est réservé à la personne qui a créé la liste et au titulaire. Supprimer une liste ne touche pas aux fiches.

Bon à savoir

• Les listes sont partagées avec toute l’agence : vos collaborateurs retrouvent les mêmes onglets.
• Le premier onglet, Tous les contacts, remet la liste complète. Quand vous modifiez les filtres d’une liste ouverte, son onglet n’est plus actif : l’écran propose Mettre à jour la liste ou Enregistrer comme nouvelle liste.
• Le bouton Colonnes choisit les colonnes affichées (la « Dernière action » est masquée par défaut), et un clic sur un en-tête trie la liste.
• Les mêmes filtres de portefeuille servent sur le Pipeline et sur l’Atlas.

Pour aller plus loin

• Clients & Prospects : votre portefeuille
• Le Pipeline : votre CRM en colonnes