Le mode Devis : émettre, relancer, convertir

Le mode Devis change la nature de ce que vous émettez : au lieu d’un bon de commande transmis à la marque, vous produisez un devis que vous envoyez à votre client. Rien ne part chez la marque, aucun stock ne bouge, et le document porte une date de validité. Quand le client accepte, vous le transformez en commande.

Où le trouver

Réglage : Paramètres → Compte → Mode Devis, avec un champ Durée de validité par défaut en jours.

Une fois le mode actif, l’entrée Ventes → Commandes devient Ventes → Devis & commandes.

Ce que vous pouvez faire

• Filtrer par nature : le sélecteur Nature du document propose Tout, Devis et Commandes, chacun avec son compteur.
• Suivre vos devis émis grâce à six vignettes : Devis émis (le total), puis En attente, À relancer, Relancé, Expiré et Refusé. Ces cinq lots s’excluent : un devis n’est jamais dans deux à la fois.
• Lire trois colonnes propres au devis : Échéance, Envoi (« Envoyé il y a 5 j », ou « Pas encore envoyé ») et Relances.
• Fixer la validité dans la carte Validité & relance de la fiche : videz le champ pour revenir à votre durée par défaut.
• Relancer un client, avec un objet de mail et un mot personnel si vous voulez. Le PDF du devis part avec.
• Enregistrer la réponse : Accepter et créer la commande, ou Marquer refusé (un refus se rouvre).

En pratique

1. Activez Mode Devis dans Paramètres → Compte et réglez votre durée de validité.
2. Créez le document, puis, sur sa fiche, cliquez Envoyer le devis : votre client est coché d’office, la marque est verrouillée hors du champ.
3. Revenez sur la vignette À relancer : Kardinal y range les devis sans réponse dont l’échéance approche à sept jours, ou envoyés depuis sept jours.
4. Cliquez Relancer, vérifiez le destinataire, ajoutez un mot, puis Envoyer la relance.
5. Le jour de l’accord, Accepter et créer la commande : les lignes et les prix ne bougent pas, le stock se décrémente à ce moment-là, et les étapes de suivi apparaissent.

Bon à savoir

• Rien n’expire tout seul. Un devis dépassé reste lisible, modifiable et téléchargeable : l’échéance est un repère, pas un couperet.
• Renvoyer n’est pas relancer : les deux compteurs sont distincts, et un renvoi ne rajeunit pas l’ancienneté du devis.
• Un devis accepté quitte le lot « Devis » pour rejoindre vos commandes : c’est pourquoi il n’y a pas de vignette « Accepté ».
• La relance est client par client, jamais en masse. Pour écrire à beaucoup de clients d’un coup, passez par l’emailing.
• Les réservations ne sont pas disponibles tant que le mode Devis est actif.
• La marge que votre client aurait posée sur son propre document ne suit pas à la conversion : vous vendez à votre prix, et vous êtes commissionné sur votre prix.

Pour aller plus loin

• L’eshop client en détail
• Gérer vos commandes