Le pipeline marque (Kanban)

Le pipeline est un tableau Kanban qui suit vos clients directs par stade commercial. Il vous donne une vue d’ensemble de votre démarche de vente en direct, du premier contact jusqu’au client gagné.

Où le trouver

Sidebar Distribution → Pipeline (/brand/pipeline).

Ce que vous pouvez faire

• Visualiser vos clients directs répartis par colonne de stade (à présenter, froid, intéressé, échantillon, client, inactif, perdu).
• Faire avancer un client en glissant sa carte d’une colonne à l’autre : le stade est enregistré aussitôt.
• Ouvrir une fiche client directement depuis sa carte.

En pratique

1. Ouvrez le pipeline : chaque client direct apparaît sous forme de carte dans sa colonne.
2. Glissez une carte vers la colonne du stade atteint pour la faire progresser.
3. Cliquez une carte pour consulter ou compléter la fiche du client.

Astuces

• Le périmètre est fermé aux clients directs : les clients touchés via vos agents relèvent du pipeline de l’agent, pas du vôtre.
• Le vocabulaire des stades (libellés et emojis) suit la configuration de votre marque.
• Pas encore de carte ? Ajoutez des clients depuis Vos clients en direct.