Les comptes-rendus reçus de vos agents

Vos agents commerciaux remontent leurs visites sous forme de comptes-rendus terrain (CR). Cette page réunit tous les CR réalisés sur votre marque, via vos agents ou en direct, pour suivre l’activité commerciale au plus près.

Où le trouver

Sidebar Distribution → CR terrain (/brand/presentations).

Ce que vous pouvez faire

• Consulter chaque CR : date, client, produits présentés, statut et note de l’agent.
• Repérer les nouveaux CR jamais consultés grâce à la pastille rouge.
• Filtrer par origine (via agents ou en direct), par statut (présentée, intéressé, en négociation, gagnée, perdue) et par agent.
• Suivre vos indicateurs : nombre de présentations, affaires en cours, taux de conversion et couverture clients.
• Réagir en ouvrant un CR pour le détailler et le commenter.

En pratique

1. Ouvrez la page : les CR sont triés du plus récent au plus ancien.
2. Sélectionnez un agent ou un statut pour cibler les CR à examiner.
3. Cliquez une ligne pour ouvrir le compte-rendu complet et réagir.

Astuces

• Vous pouvez aussi créer un CR direct (visite réalisée sans agent) depuis cette page.
• L’affichage couvre les 300 derniers CR agents et les 200 derniers CR directs ; affinez avec les filtres pour retrouver un CR précis.