Le calendrier des relances
Vos rendez-vous et relances sur vos clients directs, en semaine, en mois ou en liste, avec le débrief après le rendez-vous.
Mis à jour le
Le calendrier des relances rassemble ce que vous avez à faire sur vos clients en direct : rappels posés, rendez-vous à venir, et l’historique récent de chaque relation.
Où le trouver
Sidebar Distribution → Calendrier.
Ce que vous pouvez faire
- Changer de vue : la semaine (par défaut), le mois en grille, ou une liste.
- Poser un rappel avec Nouveau rappel, en choisissant le client et la date.
- Traiter un rendez-vous : le valider, le reporter, ou le débriefer — ce qui ouvre un compte-rendu pré-rempli et valide le rendez-vous d’un seul geste.
- Voir l’historique : les comptes-rendus et commandes des trois derniers mois pour le client sélectionné.
- Repérer vos promotions en cours, signalées sur le calendrier.
En pratique
- Ouvrez Distribution → Calendrier.
- Cliquez Nouveau rappel, choisissez le client et la date.
- Le jour venu, le rappel remonte dans votre résumé quotidien du matin.
- Après le rendez-vous, cliquez Débriefer pour enregistrer ce qui s’est dit.
Bon à savoir
- Le calendrier ne montre que les échanges en face à face. Les appels, les mails et les notes restent sur la fiche du client : ils rempliraient le calendrier sans rien vous apprendre sur votre semaine.
- Il n’y a pas de catégorie livraison : les commandes directes ne portent pas de date de livraison prévue.
- L’historique affiché s’arrête à quatre-vingt-dix jours.
- Vos tournées se préparent depuis l’Atlas terrain, pas depuis ce calendrier.
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