Travailler à plusieurs : collaborateurs et sièges

Si vous travaillez en agence, vous pouvez inviter des collaborateurs. Chacun occupe un siège, facturé en supplément de votre abonnement, et ne voit que le portefeuille de clients que vous lui confiez.

Où le trouver

Paramètres → Équipe. Cet onglet n’existe que pour le titulaire du compte.

Ce que vous pouvez faire

• Inviter par adresse email. Le lien d’invitation est valable trente jours, et vous pouvez le copier ou le révoquer.
• Confier des clients : depuis Clients & Prospects, sélectionnez des fiches puis Confier à un collaborateur. Une attribution en masse par secteur existe aussi.
• Filtrer par collaborateur un peu partout dans l’application, avec les choix « Toute l’agence » et « Mon portefeuille ».
• Savoir qui a vendu quoi : chaque commande porte un vendeur, la liste des commandes se filtre par vendeur, et la fiche d’une commande permet de la réattribuer.
• Suivre les ventes par collaborateur dans Ventes par collaborateur : pour chacun, la commission de l’agence, celle qui lui revient, et ce qu’il vous reste.
• Fixer ce que prend chaque collaborateur : le lien Taux des sous-agents de l’écran Équipe montre la grille complète, une colonne par collaborateur et une ligne par marque.
• Retirer un membre : ses clients vous reviennent automatiquement.

En pratique

1. Paramètres → Équipe, saisissez l’adresse email et cliquez Inviter.
2. Votre collaborateur ouvre le lien reçu et crée son compte, gratuit pour lui.
3. Confiez-lui ses clients depuis Clients & Prospects.
4. Suivez son activité avec le sélecteur Collaborateur.

Bon à savoir

• Le siège est facturé dès l’envoi de l’invitation, pas à son acceptation. Révoquer une invitation en attente libère le siège.
• L’ajout d’un siège est facturé immédiatement au prorata ; un retrait est crédité au cycle suivant, pas remboursé sur-le-champ.
• La formule du siège suit celle de votre abonnement : mensuelle si vous êtes au mois, annuelle si vous êtes à l’année.
• Inviter exige un abonnement actif.
• Un collaborateur ne voit que les clients qui lui sont attribués ou qu’il a créés, et tout ce qui s’y rattache. Les onglets Facturation, Équipe et Mes données, ainsi que les Commissions et l’Allocation, lui restent fermés.
• La page Taux des sous-agents est une vue d’ensemble en lecture seule : un taux se règle depuis la fiche de la marque concernée. Une case vide n’y signifie pas zéro pour cent, mais « rien n’a été fixé ».
• Un collaborateur suit ce qui lui revient dans son propre relevé, Ma commission : il y voit ses ventes et son taux, pas ceux de l’agence.
• Le vendeur d’une commande est le détenteur du client, pas forcément celui qui a saisi. Si vous enregistrez une commande pour un client confié à un collaborateur, c’est lui qui est crédité. C’est volontaire : le chiffre suit le portefeuille, pas la frappe. La fiche de la commande permet de corriger au cas par cas.
• Tant que vous n’avez aucun collaborateur, toute cette mécanique reste invisible : un agent seul ne voit ni sélecteur, ni attribution.

Pour aller plus loin

• Les tarifs Kardinal
• Clients & Prospects : votre portefeuille